Comment Stripe et Shopify disruptent la banque traditionnelle

Ce 1er décembre, Stripe a annoncé le lancement de Stripe Treasury dans le cadre d'une expansion majeure de l'offre de services financiers pour ses partenaires et sa poussée dans le financement et les prêts en ligne (#BaaS). Le service est pour l'instant, uniquement disponible en Amérique du Nord, sous conditions.

Stripe permet un accès standardisé via des API aux capacités bancaires mondiales de son réseau de partenaires bancaires, qui comprend désormais Goldman Sachs, et Evolve Bank & Trust en tant que partenaires américains, ainsi que Citibank et Barclays en tant que partenaires d'expansion mondiale. Et grâce à Stripe, ces banques sont en mesure d'étendre leur portée à des millions d'entreprises.

Les clients de Stripe pourront détenir des fonds, payer leurs factures et gérer leurs flux de trésorerie dans cet écosystème. Des plateformes comme Shopify pourront désormais utiliser Stripe Treasury pour offrir à leurs utilisateurs des comptes rémunérés éligibles à l'assurance sur le crédit bancaire en quelques minutes.

Les millions d'entreprises ambitieuses à croissance rapide de l'écosystème Stripe vont bientôt découvrir une expérience bancaire numérique de bout en bout considérablement améliorée» - Stripe.

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• Votre prochaine banque sera un géant de la technologie
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Stripe interagit avec des milliers d'institutions financières, déplaçant en toute sécurité des centaines de milliards de dollars pour des millions d'entreprises à travers le monde, depuis des entreprises comme Amazon, Target, Salesforce et Zoom jusqu'aux startups et entrepreneurs débutants.

La société a lancé Stripe Treasury avec Citigroup, Goldman Sachs, Barclays et d'autres institutions financières pour offrir des cartes de débit, des comptes bancaires et d'autres produits financiers aux marchands en ligne qui s'appuient sur la plateforme de traitement des paiements (#PSP).

Il s'agit de la dernière grande initiative de Stripe visant à exploiter le financement et les prêts aux entreprises, dans la foulée du déploiement de Stripe Capital, qui permet aux plateformes en ligne d'offrir du financement à leurs clients professionnels.

• Stripe Capital fournit une API end-to-end de prêt financier qui permet aux plateformes d'offrir un accès à un financement rapide et flexible pour aider leurs propres clients à développer leurs activités,
• Stripe permet désormais aux plate-formes d'intégrer des services financiers, permettant à leurs clients commerciaux d'envoyer, de recevoir et de stocker facilement des fonds,
• Stripe permet un accès standardisé aux capacités bancaires via des API en élargissant son réseau de partenaires bancaires pour inclure Goldman Sachs et Evolve Bank & Trust en tant que partenaires américains,
• Stripe développe également son réseau de partenaires bancaires avec Citibank et Barclays en tant que partenaires d'expansion mondiale.
• Shopify étend son partenariat avec Stripe pour alimenter Shopify Balance, le compte professionnel pour les entreprises et les entrepreneurs indépendants.

Aussi banal que cela puisse paraître, l'accès au capital est le principal goulot d'étranglement qui limite la croissance et l'expansion de la plupart des petites entreprises. Nous avons donc créé Capital pour les plateformes: aidez 'vos' clients à croître plus rapidement en utilisant notre infrastructure de prêt», a tweeté le CEO de Stripe, Patrick Collison.

L'accès aux services financiers pour les entreprises peut généralement impliquer une série d'obstacles administratifs et un long processus de validation. Selon une récente étude de Stripe, la création d'un compte bancaire prend en moyenne 5 jours et demi (et 7 jours en moyenne pour les entreprises en ligne), environ une entreprise sur quatre (23%) doit envoyer un fax pour ouvrir un compte, et plus de la moitié (55%) des entreprises doivent se rendre en personne dans une succursale pour ouvrir un compte bancaire. Les services financiers n’ont tout simplement pas été conçus pour l’Internet moderne, et c’est un problème pour les entreprises d’aujourd’hui: près de la moitié (46%) des entreprises déclarent que leur expérience bancaire a freiné la croissance de leur entreprise.

Ce type d'expérience bancaire hors ligne est de plus en plus incongru dans un monde où 76% des entreprises utilisent une plate-forme logicielle spécifique pour gérer leur entreprise, un chiffre qui passe à 92% pour les entreprises de plus de 500 employés. Le retour des utilisateurs de Stripe est qu’ils veulent une solution numérique pour les services financiers disponible directement dans la plate-forme logicielle qui alimente leurs opérations. D'un autre côté, les clients de Stripe cherchent de plus en plus à intégrer des services financiers dans leur propre produit, mais se heurtent souvent à de lourds obstacles pour pouvoir le faire.

1) Stripe Capital étend les prêts aux vendeurs en ligne

Lancé en septembre 2019, Stripe Capital offrait déjà aux entreprises des possibilités de financement.

Stripe Capital permet aux entreprises d'obtenir facilement les fonds dont elles ont besoin quand elles en ont besoin. Il est important de penser à l'inclusion financière non seulement en termes de consommateurs, mais également en termes d'entreprises», Will Gaybrick, Head of Payments @ Stripe.

Stripe Capital équipe les plateformes d'une API de prêt financier end-to-end grâce à laquelle elles peuvent fournir des options de financement aux commerçants en ligne qui ont besoin d'une injection rapide de liquidités ou d'un fonds de roulement.

Alors que les banques traditionnelles réduisent leurs prêts aux petites entreprises, Stripe cherche à combler ce vide, avec des décisions rapides basées sur des données extraites des performances passées d'un client.

Jobber, qui fournit un logiciel de gestion de services à domicile, et Lightspeed, une plate-forme de point de vente et de e-commerce, ont tous deux annoncé au cours de l'été qu'ils avaient commencé à offrir un financement aux fournisseurs de services à domicile et aux détaillants via Stripe Capital.

Les flux de trésorerie sont essentiels pour les entreprises de services à domicile, qu'elles aient besoin d'investir dans du matériel ou de combler un déficit de créances ou pour répondre à la paie. Notre partenariat avec Stripe Capital nous a permis de mettre en place une plateforme de prêt en toute simplicité. Nos clients apprécient que le prêt soit remboursé automatiquement par un pourcentage de leurs ventes», Sam Pillar, CEO, Jobber.

Ensemble, Stripe et Goldman Sachs s'efforcent de soulager les frustrations que les entreprises éprouvent en utilisant les services bancaires. Les millions d'entreprises ambitieuses à croissance rapide de l'écosystème Stripe vont bientôt découvrir une expérience bancaire numérique de bout en bout considérablement améliorée», a déclaré Hari Moorthy de chez Goldman Sachs.

2) Stripe Treasury lance un logiciel Banking As A Service

Le 1er décembre, le géant des paiements a lancé la phase suivante de sa stratégie Banking As A Service, Stripe Treasury, qui permet aux plateformes en ligne de proposer un financement à leurs clients professionnels via Stripe Capital.

Stripe Treasury est un pas en avant pour les partenaires de Stripe, qui peuvent désormais étendre considérablement le niveau d'assistance qu'ils fournissent à leurs utilisateurs. Alors que Stripe continue d'investir massivement dans son infrastructure #BaaS, elle ajoutera encore plus de fonctionnalités à Stripe Treasury aux États-Unis cette année.

Stripe Treasury supprime certains de ces obstacles, permettant à des plate-formes comme Shopify d'offrir facilement à ses marchands l'accès à des produits financiers essentiels pour gérer les finances de leur entreprise. Avec Stripe Treasury, elles peuvent offrir à leurs utilisateurs des comptes rémunérateurs éligibles à l'assurance FDIC en quelques minutes (l'agence gouvernementale US de garantie des dépôts bancaires). Les clients professionnels de la plateforme peuvent avoir un accès quasi instantané aux revenus générés par Stripe, les utiliser immédiatement avec une carte dédiée, faire des transferts ACH* ou par virement bancaire, payer leurs factures, etc.

*Les transferts ACH prennent généralement un jour ouvrable. Les banques et les chambres de compensation traitent les paiements ACH par lots: ils sont tous effectués ensemble au lieu d'être traités individuellement.

Tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise en ligne a été transformé par la technologie, mais les services bancaires aux entreprises ont été largement laissés pour compte. Mais nous sommes en train de changer cela, tout comme nous avions décidé de modifier les paiements il y a dix ans. Offrir une expérience bancaire centrée sur l'utilisateur devrait être aussi simple que de lancer un serveur virtuel. C'est ce que nous commençons à accomplir chez Stripe avec notre réseau de partenaires bancaires», selon Karim Temsamani de chez Stripe.

3) Shopify Balance donne aux clients le contrôle de leurs finances avec Stripe

En mai 2020, lors de la conférence annuelle Reunite, Stripe a annoncé l'extension de son partenariat avec Shopify pour alimenter le compte Shopify Balance et sa carte de paiement. Pour les entreprises utilisant la plateforme de e-commerce canadienne, cela met toutes leurs finances au même endroit et leur donne les outils nécessaires pour gérer les flux de trésorerie plus efficacement

Chez Shopify, nous nous concentrons sur la réduction des obstacles à l'entrepreneuriat. Dans le cadre de cette mission, nous lançons Shopify Balance pour permettre à nos marchands de prendre le contrôle de leurs finances. Nous sommes ravis de nous associer à Stripe pour fournir à nos marchands des outils et des produits financiers essentiels à leur expérience bancaire, spécialement conçus pour les besoins financiers de leur entreprise», a déclaré Tui Allen, Senior Product Lead for Banking chez Shopify.

Le solde, qui sera mis à la disposition des marchands Shopify (d'abord aux États-Unis), est un guichet unique au sein de l'administration de la plate-forme Shopify permettant aux vendeurs de suivre les flux de trésorerie, de payer les factures et de surveiller les dépenses. Selon Shopify, 40% des commerçants utilisent actuellement des comptes personnels pour certains besoins commerciaux. Balance vise à fournir des outils conçus pour les besoins des propriétaires de petites entreprises, où les comptes personnels peuvent être insuffisants.

Shopify Balance fournira également aux commerçants une carte bancaire physique ou numérique, la Shopify Balance Card, qui permettra aux commerçants de faire des achats ou de retirer de l'argent à un guichet automatique, et un programme de récompenses et de cashback. Shopify Balance n'aura pas de frais mensuels ni de solde minimum.

Pensez à l'Amazon de la finance: c'est l'ambition de Stripe», Chris Skinner, The Finanser.

4) Stripe devient un concurrent majeur des banques commerciales

Stripe Treasury est une expansion majeure de l'offre de services financiers à ses partenaires et représente une nouvelle étape importante dans la réinvention des services bancaires spécifiquement aux petites entreprises. La combinaison du mouvement de l'écosystème banquier et de Stripe dans le service dit "banking-as-a-service", marque les débuts du processeur de paiements dans la banque commerciale.

Il faut clairement y voir la tendance du changement à plus long terme dans la façon dont les prêts aux entreprises seront alloués. De plus en plus d'acteurs et de plate-formes fintech, notamment Square, essaient d'exploiter des données en temps réel pour aider les entreprises à mieux profiler et mieux comprendre les mouvements d'argent.

Les banques traditionnelles, non seulement ne savent pas exploiter les données au rythme d'une start-up comme Stripe ou Square, mais en plus les prestataires de paiement disposent de beaucoup plus de données que les banques. De facto, elles deviennent un concurrent majeur pour le cœur de métier classique des banques commerciales.

Dans un blog, Alenka Grealish de Corporate Banking, écrit ceci au sujet de la décision de Stripe d'étendre ses services commerciaux aux partenaires de sa plate-forme:

Il s'agit plutôt d'un phare de la réinvention des services bancaires aux petites entreprises et indique que les cinq prochaines années verront une bataille houleuse entre les plate-formes des géants et les futurs innovateurs bancaires. Les gagnants seront ceux qui adoptent une approche bancaire intégrée qui intègre des produits/services et des analyses de données dans les flux de travail des petites entreprises», Alenka Grealish.

Stripe a déjà plus de 50 partenariats avec des institutions financières de toutes sortes. Malgré les derniers mouvements de la société dans les services bancaires aux entreprises, d'Intuit, de Square et d'un groupe croissant de petits acteurs, Chris Nichols, le chef de la stratégie de CenterState Bank, restait sceptique. Il déclarait à The Financial Brand:  "Toutes ces banques de ‘banking as a service’ se positionnent pour ne concurrencer que sur le prix. Stripe est un bon exemple qui devrait faire réfléchir à deux fois à cet effort. Si vous êtes une seule banque sur une plateforme, tant mieux. Cependant, l'avenir ressemble plus à l'écosystème de Stripe, où ils rassemblent plusieurs banques. Ensuite, vous êtes vraiment en concurrence sur le prix, car vous n'avez pas de véritable relation".

Ce 21 février, Stripe vient de nommer à son conseil d'administration Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada et de Goldman Sachs. Cette nomination intervient alors que Stripe prépare son expansion internationale et sa prochaine introduction en bourse.

Dans un commentaire paru sur Forbes, Lisa Ellis, de chez MoffettNathanson déclare: "Les activités de Stripe sont probablement de taille similaire à celles d'Adyen et de Braintree. Mais Stripe croît probablement plus vite et ses partenariats avec Shopify et Amazon lui confèrent un avantage concurrentiel".

Ensemble, Adyen, PayPal et Stripe représentent 10% de tout le traitement des paiements dans le monde. Pourtant, ils sont petits par rapport aux entreprises plus anciennes et plus matures comme FIS, Fiserv, Global Payments et JPMorgan Chase, qui détiennent ensemble une part de marché de 40%. Les 50% restants des transactions mondiales sont traités par des entreprises locales et des banques régionales", a déclaré Ellis à Forbes.

Ellis estime que Stripe a traité de 200 à 250 milliards de dollars de transactions en 2019 et a augmenté d'environ 50% en 2020.

Stripe n’est pas le seul acteur de la Tech à s’appuyer sur les banques traditionnelles. Apple a lancé l’Apple Card en partenariat avec Goldman Sachs et Google Pay bénéficie des services de Citigroup pour sa plateforme de paiement.

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