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L'empreinte des marketplaces sur les ventes en ligne

Julien Fontaine

Dans une modélisation précédente des chiffres du B2B et du B2C mondial à partir d'un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED/UNCTAD) publié le 3 mai, vous pouvez visualiser la répartition du type d'échange commercial par pays en relation avec les données de l'OMC.

Les estimations de la CNUCED nous éclairent aussi sur qui sont les grands gagnants du e-commerce.

En 2020, les 13 plus grosses plateformes de vente en ligne, de produits ou de services, capturent les 2/3 du marché. Le trio de tête, Alibaba à travers Taobao et Tmall, Amazon, JD.com a réalisé la moitié des ventes (49%).


3 marketplaces font la moitié des ventes en ligne

Parmi les 13 premières entreprises mondiales de vente en ligne B2C par volume d'affaires (GMV), le trio de tête, Alibaba, Amazon, JD.com a capturé 49% des ventes en 2020. Le trio a perdu quelques fractions de parts de marché en un an. Parmi le Top 13, 11 sont basées en Chine ou aux États-Unis. Il n'y a aucune européenne.

Dans l'ensemble, le volume des ventes aux consommateurs pour les 13 premières entreprises s'élevait à 2.962 milliards de dollars en 2020. Ce sont $491 milliards de plus qu'en 2019 et $857 milliards de plus qu'en 2018.

Malgré la réduction drastique de l'activité des entreprises de services (Uber, Expedia, Booking, AirBnB), le GMV total des 13 plus grandes entreprises de e-commerce B2C a augmenté de +20,5% en 2020, soit plus qu'en 2019 (17,9%). Tous les autres vendeurs réunis se sont partagés un volume d'affaires supérieur de $339 milliards en 2020 par rapport à l'année précédente avec un taux de croissance de 31% sur l'année, plus de 10 points de pourcentage au-dessus de celui du Top 13.

Shopify, qui peut aussi être considéré comme une entreprise de services, en tant que système d'exploitation e-commerce, a spectaculairement doublé sont taux de croissance d'une année sur l'autre (+95,6%), avec $59 milliards de GMV en plus réalisés par ses marchands l'année dernière pour atteindre $120 milliards, soit 2,80% de toutes les ventes en ligne, 40% du volume de ventes des vendeurs tiers sur Amazon, et 21% du GMV global d'Amazon.

Des gains particulièrement importants ont aussi été enregistrés pour Walmart (+72%) et Pinduoduo (+65%). Seules Amazon, Shopify et Pinduoduo ont gagné plus d'un point de parts de marché en un an. Avec $42 milliards de GMV, la japonaise Rakuten augmente ses ventes de $8 milliards en un an (+24% YoY) mais maintient sa part du marché mondial à presque 1%.

Ces entreprises ont connu différentes fortunes suite à la pandémie. Les plateformes offrant des services tels que le covoiturage et les voyages ont du faire face à de fortes baisses des ventes, avec des déclassements parmi les géants de la vente en ligne.

Par exemple, Expedia qui a perdu $71 milliards de chiffres d'affaires est passée de la 5ème place en 2019 à la 11ème en 2020, Booking (-$61b) du 6e au 12e et Airbnb, qui est entrée en bourse en 2020, du 11e au 13e avec $14 milliards de chiffre d'affaires en moins. (2ème onglet)


Les places de marché captureront bientôt les 2/3 des ventes en ligne

Digital Commerce 360 ​​a analysé les 100 meilleures places de marché au monde en termes de ventes brutes en 2020. Shopify n'est pas dans le classement dans la mesure où la plateforme canadienne n'est pas une marketplace.

Les 100 principales places de marché avaient ont vendu 2670 milliards de dollars de marchandises dans le monde en 2020. Les ventes sur ces plateformes représentaient 62% des ventes en ligne mondiales en 2020. Elles ont augmenté de 29% l'an dernier.

Et bien que les trois principales places de marché (Taobao, Tmall et Amazon) représentent près des deux tiers du Top 100, plusieurs autres marketplaces à travers le monde ont augmenté de près de 100% l'année dernière, comme Etsy aux États-Unis et Ozon en Russie.

Dans le Top 100 mondial des marketplaces, 50 places de marché sont basées aux États-Unis.

Quelques chiffres sur le 50 principales places de marché américaines:

  • $773 milliards de marchandises et services vendus
  • Elles ont augmenté leurs ventes de 40% en 2020.
  • 55% des ventes depuis le mobile
  • 11% de commission facturée
  • La place de marché de livraison d'alcool Drizly a connu la croissance la plus rapide du marché américain en 2020 (300%)

Dans ce Top 100, seules 5 marketplaces réalisent plus de $50 milliards de GMV (1er onglet) et 14 d'entre elles ont connu une croissance supérieure à 100% l'année dernière (2ème onglet).

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