Veille réglementaire et stratégique appliquée au ecommerce

Le e-commerce transfrontalier B2B en Chine d'ici à 2025

Julien Fontaine

Le commerce et le transport de biens et de services sont une composante fondamentale de l’économie mondiale de 88 trillions de dollars. La valeur de toutes les exportations était de 24,933 trillions de dollars en 2019 dont 12,216 pour les échanges commerciaux B2B.

La Chine est la seule grande économie au monde à avoir connu une expansion du commerce de marchandises en 2020. L'économie chinoise continue d'afficher une force immense et le pays est désormais le premier partenaire commercial de 128 pays à travers le monde. La Chine a exporté pour 2,643 trillions de dollars de marchandises en 2019, ce qui représente 18% du PIB et en fait le plus grand exportateur du monde.

Les analystes sont de plus en plus sceptiques sur les les chiffres officiels du commerce chinois. «De 2012 à 2019, la croissance réelle de la Chine a atteint ses objectifs avec une précision suspecte», déclare The Economist. «Mais la croissance nominale a souvent été inférieure au rythme prévu dans le budget.» Il y a probablement une certaine part de vérité dans ces théories selon lesquelles les chiffres seraient faussés. Du côté européen, ce n'est plus une supposition mais un constat que font les experts de Wik Consult dans leur rapport 'Service postal international, rémunération et réglementation' publié en octobre 2020 à la demande de la Commission européenne représentée par Hubert GAMBS, directeur général adjoint de DG GROW (la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME). Les auteurs y écrivent: "Si l'on s'inquiète des effets et de l'équité du e-commerce transfrontalier, une première étape utile serait la mise au point de systèmes statistiques plus appropriés. Il est évident que le commerce électronique international devient de plus en plus important pour les flux commerciaux internationaux, mais des statistiques fiables ne sont pas disponibles." Vous en saurez plus à ce sujet dans cet article: La part manquante des chiffres de la Fevad est sur les bureaux de Bruxelles.

Quoi qu'il en soit de la statistique chinoise ou européenne, la reprise intérieure post-covid et le boom économique en Chine ne sont pas un mirage. D'après les chiffres officiels compilés par iResearch/China Internet Watch de mars dernier (selon le système numérique américain), le marché du e-commerce transfrontalier chinois, B2B et B2C confondus, a atteint 6 trillions de yuans en 2020 ($923 milliards usd), soit 18,75% du total de toutes les importations et exportations chinoises. Le ecommerce crossborder B2C chinois est évalué à 1,5 trillion de yuans ($230 milliards usd) l'année dernière, le B2B à 4,5 trillions de yuans ($693 milliards usd) soit un quart de tous les exports B2B du pays.

Les analystes prévoient un marché B2B en ligne de 19 trillions de yuans en 2025 (environ $3000 milliards usd) avec presque 39% des transactions transfrontalières faites en ligne.

L'année dernière, les échanges transfrontaliers inter-entreprises de la Chine vers ou en provenance de l'étranger ont atteint 4,5 trillions de yuans (693 milliards de dollars américains), soit 72,8% du e-commerce transfrontalier de la Chine, avec une perspective d'atteindre presque 14 trillions de yuans en 2025 (environ $2155 milliards usd) pour représenter les trois quarts du e-commerce transfrontalier chinois.

Les activités B2B continueront de dominer le marché d'exportation du e-commerce transfrontalier de la Chine.

La taille du marché des exportation du e-commerce B2B en Chine a atteint 3,2 trillions de RMB en 2020. iResearch projette que le TCAC atteindra 28,3% de 2020 à 2025, et que les exportation du B2B en ligne atteindront 11,2 trillions de RMB en 2025.

En 2020, les exportations ont atteint 3,2 trillions de yuans, soit plus de 71% du e-commerce transfrontalier inter-entreprises de la Chine. iResearch prévoit que le taux de croissance composé atteindra 28,3% de 2020 à 2025 et que le marché en ligne des exportations B2B de la Chine atteindra 11,2 trillions de yuans en 2025, couvrant 80% des échanges crossborders B2B du pays.

Selon les données de l’administration des douanes chinoises relayées par Global Times, les importations et les exportations du ecommerce électronique de la Chine ont totalisé 1,69 trillion de yuans (261,5 milliards de dollars) en 2020, en hausse de 31,1% d'une année sur l'autre, tandis que le taux de croissance annuel du commerce extérieur était loin derrière à 1,9%. Les exportations du commerce électronique se sont élevées à 1,12 trillion de yuans, en hausse de 40,1% sur une base annuelle, tandis que les importations s'élevaient à 570 milliards de yuans, en hausse de 16,5%.

L'année dernière, le marché total des services de e-commerce B2B d'exportation de la Chine a atteint 779,3 milliards de yuans, et le marché des fournisseurs de services de transactions B2B en ligne a atteint 179,8 milliards de yuans (23% de tous les services).

D'ici 2025, l'ensemble des services e-commerce B2B devrait plus que tripler et la part des transactions B2B pourrait atteindre 71% en raison de trois forces motrices:

  • la croissance rapide des transactions B2B en ligne et leur échelle,
  • l'utilisation accrue des services de e-commerce par les acheteurs/vendeurs,
  • la transformation de la structure commerciale des prestataires de services.

Par exemple, la transformation des entreprises de logistique en services de chaîne d'approvisionnement et des entreprises de paiement en prestataires de services d'intégration financière des transactions transfrontalières stimulent le développement de services à valeur ajoutée des plateformes.

À l'avenir, les plateformes de e-commerce qui se concentrent sur les petits et moyens commerçants pour fournir des services intégrés de chaîne d'approvisionnement deviendront le prochain axe de croissance des plateformes de commerce transfrontalier.


Annexe

Historique du taux de change euro/yuan

L'historique du taux de change euro/yuan chinois révèle une croissance régulière depuis 2015, malgré plusieurs baisses en 2018 et 2020. En 2021, le taux de change semble s'être stabilisé: un euro pourrait acheter près de huit yuans. C'est moins qu'avant la crise financière de 2008, lorsque ce taux était brièvement supérieur à 11 yuans. À son point le plus bas (début 2015) le taux de change est tombé bien en dessous de sept yuans.

Statistic: Euro (EUR) to Chinese Yuan Renminbi (CNY) exchange rate from February 2000 to April 21, 2021 | Statista

Historique du taux de change usd/yuan

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